Créer un compte tiers ou compte Client/Fournisseur
Utilisez le menu Structure > Plan Tiers pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Résultats pour "plan tiers"
Créer le plan analytique IFRS
Pour pouvoir ventiler les écritures en fonction de ces 2 critères (secteur géographique et zone d’activité) , vous avez la possibilité de créer un plan IFRS dans les plans analytiques.
Vérifier la conformité des données avec la facturation électronique
L’assistant de mise en conformité contrôle les données et détecte les incohérences et les données manquantes pour les tiers assujettis à la TVA. A l’issue du contrôle, les erreurs rencontrées ainsi que leur motif sont affichés afin que vous puissiez les corriger. Vous pouvez lancer l’assistant depuis : Les Paramètres société Fichier > Paramètres société …
Activer un tiers en sommeil
Pour activer un tiers mis en sommeil : Accédez aux tiers Structure > Plan tiers ou Structure > Clients ou Fournisseurs Dans le panneau latéral, affichez la liste des tiers En sommeil. Affichez la fiche d’un tiers en sommeil. Dans l’onglet Paramètres > Options de traitements, décochez l’option Mettre en sommeil. Validez (OK). Le tiers est …
Mettre un tiers en sommeil
Pour mettre un tiers en sommeil : Accédez aux tiers Structure > Plan tiers ou Structure > Clients ou Fournisseurs Ouvrez la fiche d’un tiers à mettre en sommeil. Dans l’onglet Paramètres > Options de traitements, activez la mise en sommeil. Validez (OK). Le tiers est mis en sommeil. Filtrez la liste des tiers Actifs ou En sommeil. …
Catégoriser les tiers non assujettis à la TVA
La facturation électronique est applicable uniquement aux tiers assujettis à la TVA. Assurez vous que les tiers assujettis à la TVA sont réellement assujettis à la TVA avant de lancer l’assistant de mise en conformité. Important Rectifiez l’assujettissement à la TVA pour les tiers non assujettis à la TVA avant de lancer l’assistant de mise …
Gérer les devises
Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture.
Envoyer un document au service / interlocuteur concerné
Pour chaque document commercial, vous pouvez choisir de l’envoyer par e-mail à un destinataire précis, un service précis, et même à des contacts ponctuels. Avant de mettre en place ce paramétrage, veillez à respecter le prérequis… lisez la suite
Utiliser les catégories dans Sage Recouvrement Créances
Les catégories dans SRC correspondent au Compte collectif auquel est rattaché le client dans Sage 100 Comptabilité.
Gérer les contacts des comptes tiers
L’onglet Contacts de la fiche tiers permet créer, modifier et supprimer les différents contacts qui peuvent être liés à un tiers.
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